Criado por fanáticos religiosos, Darkly Noon (Fraser) é encontrado iconsciente, na floresta por Jude (Loren Dean), que o leva à casa na floresta do casal Callie (Ashley) e Clay (Mortensen). Apaixonado pela bela Callie, Darkly desenvolve uma obsessão sexual por ela, contrária aos seus princípios religiosos, e começa então a ter sentimentos de culpa, acreditando que ela possa ser uma feiticeira. A chegada do namorado da moça o leva à loucura, cada vez que Darkly vê o casal se beijar ou demonstrar algum afeto.
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