Ao serem expulsos do templo de Shaolin por desacatarem seu Mestre, dois jovens passam a lutar pela sobrevivência. Mas os caminhos escolhidos são opostos. Jun Bao (Jet Li) luta por um ideal de paz e justiça, e Tun Bao persegue ambição e poder. Anos depois, uma traição faz com que estes caminhos se cruzem, colocando os dois amigos frente a frente, cada um a lutar pelo seu ideal. Inicia-se uma luta sangrenta onde os dois maiores representantes de artes marciais do Oriente terão que mostrar todas as suas habilidades nem que para isso um deles chegue a morte.
