Retirante nordestino atravessa o agreste e a zona da mata fugindo da seca e esperando encontrar em Recife uma vida melhor. Adaptação do poema de João Cabral de Melo Neto, musicado por Chico Buarque de Holanda.
História de Joaquim Soares da Cunha, respeitável, casado e com filhos, leva uma vida pacata de funcionário público. Um dia o personagem abandona a família para viver como um vagabundo, sexo e bebida, recebendo o apelido de "Berro D'água".
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